Global Watch & Clock Industry Market Potencial y tendencias

Global Watch & Clock Industry Tamaño y potencial del mercado

1. Crecimiento del mercado global más lento, Suiza y Japón dominan el mercado de mediana a alta gama

Según los datos de Statista y las instituciones relevantes, el mercado minorista global de relojes alcanzó aproximadamente $ 80.76 mil millones en 2023. En 2024, se espera que el crecimiento del mercado disminuya ligeramente, con un tamaño de mercado total estimado de $ 79.81 mil millones. Sin embargo, de 2024 a 2028, se proyecta que la industria mantenga una tasa de crecimiento anual compuesta estable (CAGR) de 3.52%, lo que indica un potencial de crecimiento futuro significativo.

Los últimos datos de la Federación de la Industria Swiss Watch muestran que, a pesar de una disminución interanual del 2.2% en las exportaciones de relojes suizos en octubre de 2024 (hasta 2.34 mil millones de francos suizos, aproximadamente 19.24 mil millones de RMB), exportaciones a los Estados Unidos y Japón, los dos mayores importeros de relojes suizos, en el 11 y 20%, respectivamente. Esto sugiere que a pesar de las fluctuaciones económicas globales, ciertos mercados mantienen un fuerte poder adquisitivo, particularmente para las marcas de relojes de alta gama.

Con respecto a la competencia del mercado, Suiza, Japón y China son los actores clave en la industria mundial de relojes y relojes. Suiza, conocida como el "Reino de los relojes", domina el mercado de alta gama con una fuerte reputación de marca y precios premium. Las marcas líderes incluyen Rolex, Swatch Group, Richemont, LVMH y Patek Philippe, con los cuatro principales grupos de relojes que controlan más del 75% de la industria de los relojes suizos. Suiza produce más de la mitad de los relojes del mundo, con el 95% de su producción exportada. En 2023, las exportaciones de relojes suizos alcanzaron un máximo récord de 26.7 mil millones de francos suizos (aproximadamente 212.8 mil millones de RMB), marcando un aumento de 7.6% interanual. El número de unidades exportadas también creció un 7,2% a 16,9 millones de relojes. Los cinco principales destinos de exportación fueron los EE. UU., China continental, Hong Kong, Japón y el Reino Unido.

La industria del reloj de Japón es reconocida por la innovación tecnológica, particularmente en la tecnología de cuarzo, asegurando una parte notable del mercado de rango medio. Seiko, Citizen y Casio son sus marcas insignia. En 2023, las ventas totales de vigilancia de Japón (incluidas las exportaciones) alcanzaron 49.9 millones de unidades, un 4% menos interanual. Sin embargo, los ingresos totales de ventas aumentaron en un 9%, lo que refleja una fuerte ventaja de precio.

El mercado de vigilancia de China ha mostrado un crecimiento constante en los últimos años, particularmente en la capacidad de producción y las exportaciones. Si bien las marcas chinas se centran principalmente en el mercado de mediana a baja, están mejorando gradualmente su competitividad y se está expandiendo en el segmento de mediana a alta gama.

2. Los relojes mecánicos tradicionales conservan su encanto, mientras que los relojes inteligentes ven un rápido crecimiento

La industria global de relojes y relojes se está diversificando y está más segmentada. Por un lado, los relojes tradicionales mecánicos, cuarzo y electrónicos continúan teniendo una participación de mercado significativa. Por ejemplo, se proyecta que el mercado de relojes mecánicos alcance los $ 28.7 mil millones en 2024. Como símbolo de artesanía y moda, los relojes mecánicos siguen siendo muy valorados en todo el mundo. Del mismo modo, el mercado de vigilancia de cuarzo se valoró en aproximadamente $ 9.34 mil millones en 2023 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual de 4.37%, llegando a $ 11.97 mil millones para 2029, según investigaciones de Bezels Consulting.

Por otro lado, el mercado de relojes inteligentes presenta un enorme potencial, con una rápida expansión. Según Canalys, los envíos globales de relojes inteligentes alcanzaron 18.5 millones de unidades en el tercer trimestre de 2024, lo que representa la mayoría de los 52.9 millones de dispositivos de muñeca portátiles vendidos durante el período. TechInsights predice que, como gigantes de la tecnología, marcas de moda tradicionales y fabricantes de vigilancia, junto con nuevos participantes de China e India, continúan con invertir en el mercado, la industria global de relojes inteligentes mantendrá una tasa compuesta anual del 5% de 2023 a 2029. La región de Asia-Pacífico se convertirá en el mercado más grande para los relojes inteligentes en 2024, con su participación en un 47% por 2029.

3. Los relojes de alta gama siguen siendo populares, mientras que los relojes de nivel de entrada ven volúmenes de altos envíos

Según el informe anual de 2023 de Morgan Stanley sobre la industria de relojes y relojes suizos, los relojes de lujo y de primer nivel dominan las ventas globales. Las 10 mejores marcas de relojes suizos por ingresos en 2023 fueron Rolex, Cartier, Omega, Audemars Piguet, Patek Philippe, Richard Mille, Longines, Vacheron Constantin, Breitling y Tissot. Las tres principales marcas (Rolex, Cartier y Omega) solo representaron el 30% de la participación de mercado.

En términos de volumen de ventas, los ajustes estratégicos y el posicionamiento de consumidores dirigido han permitido a las marcas lograr un crecimiento estable. Tissot, Longines y Rolex se clasificaron como los tres primeros en las ventas de la unidad, con Vacheron Constantin entrando en el top 10 por primera vez. Estas clasificaciones indican que marcas como Longines, Tissot y Vacheron Constantin se destacan dentro de sus respectivos segmentos de mercado.

Conclusión

A pesar de una desaceleración en el crecimiento general del mercado, la industria mundial de relojes y relojes sigue preparado para la expansión a largo plazo, impulsada por la demanda constante de relojes mecánicos de lujo y el rápido aumento de los relojes inteligentes. Suiza continúa dominando el mercado de alta gama, Japón sigue siendo un líder en la tecnología de relojes de rango medio y de cuarzo, y China está emergiendo como un jugador competitivo en la producción y las exportaciones. Con avances tecnológicos continuos y diversificación del mercado, la industria de Watch & Clock experimentará un desarrollo sostenido en los próximos años.